Benutzeroberfläche

  1. Menüs in preeco
  2. Das Hauptmenü
  3. Das Menü in der Kopfzeile
  4. Wiederkehrende Bedienelemente
  5. Paket- und globaler Filter für Unternehmen
  6. Listen verlängern

Die intuitive Benutzeroberfläche führt Sie durch Ihre Arbeit mit preeco. Alle Details zu wiederkehrenden Elementen und dem Aufbau der Software finden Sie in diesem Teil der Anleitung.

Menüs in preeco

Verschiedene Menüs unterstützen Sie bei der Navigation in preeco. Die wichtigsten werden im Folgenden erläutert.

Das Hauptmenü

Loggen Sie sich in die Applikation ein. Sie gelangen anschließend auf die Startseite der Software und haben hier die Möglichkeit, eines Ihrer preeco Pakete auszuwählen.

Auf der Startseite erkennen Sie bereits den Aufbau der Software: Am linken Rand befindet sich das Hauptmenü. Von der Startseite gelangen Sie so in Ihre Einstellungen und zu Ihren Organisationen. Wählen Sie eine Organisation aus, finden Sie im Hauptmenü alle Ihnen zugänglichen Funktionen in preeco. In der Organisations-Ansicht finden Sie das vorherige Hauptmenü der Startseite fortan unter dem Profil-Icon.

Wir wollen, dass Sie mit preeco konzentriert arbeiten können. Das fordert auch eine Anpassbarkeit an Ihre Bedürfnisse und gegebenenfalls Ihre Bildschirmgröße. Damit die Oberfläche mehr Raum für den Editor bietet, können Sie deshalb das Hauptmenü einfach einklappen. In der linken unteren Ecke erkennen Sie die Option Seitenleiste einklappen.

Rollen und Rechte festlegen

Das Hauptmenü orientiert sich an den Rechten des preeco Benutzers. Teilen Sie als Administrator Rollen und Rechte zu. Der entsprechende Benutzer sieht im Menü nur jene Punkte, auf die Sie ihm Zugriff gewährt haben. Die Funktion hilft dabei, Aufgaben klar zu delegieren und die Komplexität der Software daran anzupassen.

Das Menü in der Kopfzeile

Ein zusätzliches Menü finden Sie rechtsbündig in der Kopfzeile der App. Dieses besteht aus drei Icons. Über das linke Profil Icon gelangen Sie zu Ihren Organisationen, Ihren Profil-Einstellungen und der Abmelde-Möglichkeit.

In der Mitte finden Sie die Hilfe-Funktion und einen Link zu unseren FAQs.

Rechtliches finden Sie unter dem Paragrafen Icon. Hier gelangen Sie zur Datenschutzerklärung, den Geschäftsbedingungen und dem Impressum.

Wiederkehrende Bedienelemente

Sie finden in preeco an verschiedenen Stellen wiederkehrende Bedien- und Auswahlfelder, die Sie beim Umgang mit preeco begleiten:

  • Die Filter-Funktion unterhalb des Kopfzeilen-Menüs
  • Unter jeder tabellarischen Übersicht finden Sie eine Auswahl an Zahlen zur Verlängerung der Liste.

Diese zwei Elemente werden im Folgenden genauer erläutert.

Paket- und globaler Filter für Unternehmen

Über den Filter können Sie immer dann, wenn Sie sich in einer Liste befinden nach einem bestimmten Dokument oder Tag suchen.

preeco ist mandantenfähig. Sie können mit jedem Paket beliebig viele Mandanten anlegen. Ihre Benutzeroberfläche mit allen Listen und Übersichten kann sich sowohl auf einen einzelnen Mandanten beziehen, als auch auf alle. Um zwischen den Mandanten zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Rechts neben Ihrer Organisation steht, welche Mandanten Sie zurzeit verwalten.
  2. Öffnen Sie die Liste Ihrer Unternehmen/ Behörden, indem Sie auf den Pfeil rechts neben Ihrer aktuellen Auswahl klicken (siehe Markierung Nr.3).
  3. Klicken Sie auf Alle Unternehmen/ Alle Behörden, um mandantenübergreifend zu arbeiten.
  4. Wählen Sie einen bestimmten Mandanten und verwalten Sie die zugehörige Dokumentation.

Sie finden in dieser Anleitung unter Stammdaten und Erste Schritte Details zum Anlegen und Verwalten Ihrer Mandanten.

Listen verlängern

Um die Auflistung in den Übersichten nicht zu umschweifend ausfallen zu lassen, werden die Listen auf eine bestimmte Anzahl an Dokumenten reduziert. Je nach Umfang Ihrer Dokumentation entstehen so mehrere Seiten, zwischen denen Sie über die Seitenzahl rechts unten wechseln können.

Möchten Sie sich alle Dokumente untereinander anzeigen lassen oder die Zahl der angezeigten Einträge verlängern oder verkürzen, finden Sie dazu verschiedenen Optionen links unterhalb der Liste. Hier klicken Sie auf die gewünschte Anzahl an Dokumenten und erweitern so die Übersicht auf beliebig viele Einträge.

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