Dashboard

  1. Status Ihrer Dokumente
  2. Ampelfarben
  3. Filter
  4. Aufgaben
  5. Aktivitäten

Das Dashboard zeigt Ihnen den Stand Ihrer Dokumentation. Was Ihnen auf dem Dashboard angezeigt wird, richtet sich sowohl nach Ihren Zugriffsrechten als auch nach Ihrer Auswahl im globalen Unternehmensfilter. Die prägnanten Ampelfarben zeigen Ihnen visuell den Fortschritt Ihrer Dokumentation.

Status Ihrer Dokumente

Im oberen Bereich des Dashboards sehen Sie den Status Ihrer Dokumente ein. Die Ampelfarben vermitteln Ihnen übersichtlich den Stand Ihrer Dokumentation.

Kicken Sie auf den Button mit dem Pfeil nach unten, um den Status nicht zusammengefasst über alle Dokumentenarten, sondern für jede Dokumentenart separat zu sehen.

Ampelfarben

Haben Sie den Bereich Stand der Dokumentation aufgeklappt, sehen Sie für jeden Dokumenttyp eine Kachel.

Rechts neben der Bezeichnung des Typs sehen Sie, wie viele Dokumente dieses Typs in Bearbeitungszustand der Ampelfarbe grün, gelb oder rot zuzuordnen sind. Darunter wird Ihnen die Verteilung prozentual in einem Diagramm dargestellt.

Filter

Es werden Ihnen nur Kacheln angezeigt, die den Bearbeitungsstand der Dokumente darlegen, auf die Sie mit Ihrem Benutzer Zugriff haben. Darüber hinaus hängen die in den Kacheln gezeigten Zahlen von der Auswahl eines Unternehmens im Hauptmenü ab. Sie können sich das Dashboard für jedes angelegte Unternehmen anzeigen lassen aber auch als Gesamtüberblick für alle Unternehmen, die Sie mit dem Paket verwalten.

Wählen Sie im Hauptmenü Alle Unternehmen / Alle Behörden oder klappen Sie die Auswahl über das Pfeil-Icon auf und wählen Sie ein bestimmtes Unternehmen aus.

Aufgaben

Das in preeco integrierte Aufgabenmanagement ist eine wertvolle Unterstützung bei der Verteilung und der Protokollierung anstehender Tätigkeiten. Auf dem Dashboard werden Ihnen die Ihnen zugewiesenen Aufgaben angezeigt. Neben der Aufgabe sehen Sie die Ampelfarbe, die dem dazugehörigen Bearbeitungsstatus zugewiesen ist, sowie den Benutzer, der die Aufgabe bewältigen soll.

Um alle Aufgaben einzusehen, klicken Sie auf Aufgabenübersicht. Möchten Sie Details zu einer Aufgabe erfahren, klicken Sie auf den entsprechenden Aufgabentitel.

Alle Informationen zu Aufgaben finden Sie in dieser Anleitung unter Funktionen > Aufgaben.

Aktivitäten

Sofern Ihr Benutzer Zugriff auf den Bereich Aktivitäten hat, sehen Sie im Dashboard unten einen Auszug aus dem Aktivitätenprotokoll mit den neusten Einträgen.

Das Aktivitätenprotokoll setzt sich aus jenen Änderungen zusammen, die an Dokumenten vorgenommen wurden, auf die Ihr Benutzer Zugriff hat.

Durch den Link Alle Aktivitäten am Ende der Liste gelangen Sie zu einer ausführlichen Übersicht und können in dieser suchen und Filterfunktionen nutzen. Das ausführliche Aktivitätenprotokoll finden Sie darüber hinaus über im Hauptmenü unter Aktivitäten.

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