Wiedervorlagen helfen Ihnen dabei, Dokumente in regelmäßigen und konstanten Zeitintervallen erneut zu begutachten. Nutzen Sie Wiedervorlagen für Aufgaben, um diese bis zu einem bestimmten Datum zu terminieren.
Unter Allgemein > Bedienoberfläche erhalten Sie nützliche Hinweise zum Umgang mit der Bedienoberfläche in preeco | datenschutz und preeco | informationssicherheit.
Um alle erstellten Wiedervorlagen gebündelt einzusehen, klicken Sie unter der Rubrik Überblick auf Wiedervorlagen. Sie gelangen in eine Übersicht, in der die Wiedervorlagen inklusive entscheidender Informationen tabellarisch aufgelistet sind.
Wiedervorlagen sind mit Dokumenten verknüpft. Ihre Übersicht zeigt Ihnen alle aktiven Wiedervorlagen für die Dokumente, auf die Sie Zugriff haben und die zu der Organisation beziehungsweise dem Unternehmen / der Behörden gehören, in der Sie sich zurzeit befinden.
Folgende Informationen können Sie der Übersicht entnehmen:
Durch Klicken auf das verknüpfte Dokument gelangen Sie direkt zu diesem.
Die Übersicht selbst ist ggf. bereits auf Ihre Unternehmensauswahl und Ihre Zugriffsrechte abgestimmt.
Alle Übersichten haben zudem bestimmte Filter-Optionen. Diese finden Sie in Form von Auswahl- beziehungsweise Eingabefeldern links oberhalb der Tabellen.
Filtern nach Stichworten
Geben Sie in das entsprechende Feld einen Suchbegriff ein, nach dem Sie suchen, beziehungsweise filtern möchten.
Filtern nach Dokumententyp
Klicken Sie auf das Feld Alle Dokumenttypen. Dieses befindet sich links vom Mein Profil Icon. Beim Klicken öffnet sich eine Auswahl. Wählen Sie den Typ aus, für den Sie alle aktivierten Wiedervorlagen einsehen möchten.
Filtern nach Benutzer
Der Benutzer-Filter befindet sich rechts neben dem Filter nach Dokumenttyp. Auch hier öffnet sich per Klick eine Auswahl. Diese inkludiert alle Benutzer, denen Wiedervorlagen zugeordnet wurden und auf deren zugehörige Dokumente Sie Zugriff haben.
Neben den Filter-Optionen können Sie Übersichten verschieden sortieren. Nach welcher Spalte eine Sortierung möglich ist, erkennen Sie anhand der Pfeile. Diese befinden sich neben den Bezeichnungen in der Kopfzeile der Tabelle. Eine Kombination aus Pfeil nach oben und nach unten zeigt an, dass nach dieser Spalte sortiert werden kann. Bei der Spalte, nach der aktuell sortiert wird, ist nur ein Pfeil zu sehen und dieser zeigt die Richtung der Sortierung an.
Ihre vorgenommene Sortierung bleibt gespeichert und wird auch beim erneuten Anzeigen der Liste berücksichtigt. Die Speicherung erfolgt für jeden Benutzer und jede Liste separat.
In der Übersicht der Wiedervorlagen ist eine Sortierung nach Datum der nächsten Fälligkeit möglich oder nach dem zugewiesenen Benutzer.
Wiedervorlagen können nicht in einer Übersicht exportiert werden.
Wiedervorlagen werden direkt aus der Bearbeiten-Ansicht eines Dokuments, wie z.B. einer technischen und organisatorischen Maßnahme (TOM) oder Verarbeitungstätigkeit, festgelegt. Die Wiedervorlage ist ein ausfüllbares Feld in der Eingabemaske im Bereich Allgemein. Hier können Sie die Wiedervorlage aktivieren, das Zeitintervall festlegen und auswählen, welchem Benutzer das Dokument zur nächsten angegebenen Fälligkeit vorgelegt wird.
Wenn Sie eine Wiedervorlage aus der Übersicht löschen, wird diese deaktiviert. Eine Erinnerung findet nicht mehr statt.
Zum Löschen klicken Sie in der Zeile der entsprechenden Wiedervorlage auf das Papierkorb Icon in der Spalte Deaktivieren. Die Wiedervorlage wird gelöscht, ohne dass Sie dies zusätzlich bestätigen müssen.
Die Wiedervorlage ist auf die folgenden Funktionen anwendbar:
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Für Ihre offene Frage oder Ihr Feedback sind wir gerne unter support@preeco.de oder telefonisch unter +49 731 280 651 51 für Sie da.